Expertise Cession

Maximiser la valeur — Sécuriser la sortie

Actionnaires familiaux · Filiales non stratégiques · Private Equity

Ce que nous faisons

Partenaire exclusif des cédants

Un mandat unique, un interlocuteur dédié. Nous nous engageons totalement sur votre dossier pour défendre vos intérêts à chaque étape.

Mise en concurrence des acquéreurs

Identification et approche ciblée d'acquéreurs stratégiques et financiers pré-qualifiés pour maximiser la valeur et les conditions de votre sortie.

Approche confidentielle et ciblée

Processus 100% confidentiel de la préparation du dossier jusqu'à la signature. Vos équipes, clients et fournisseurs ne sont informés qu'au moment opportun.

Types de mandats

Nos domaines d'intervention

LBO Primaire

Cession à un fonds de Private Equity dans le cadre d'un Leveraged Buy-Out. Structuration adaptée pour maximiser la valeur tout en sécurisant la continuité.

Carve-out / Spin-off

Séparation et cession d'une filiale ou d'une division non stratégique. Gestion de la complexité opérationnelle et juridique liée au désinvestissement.

Cession de participation PE

Accompagnement des fonds dans leur sortie secondaire ou tertiaire. Optimisation du timing, de la valorisation et du choix des acquéreurs.

Notre processus

4 étapes pour sécuriser votre cession

Valorisation

Analyse normative de vos performances, identification des leviers de valeur.

Marketing

Rédaction du Teaser & Mémorandum, approche confidentielle des acquéreurs.

Négociation

Structuration des offres, LOI, coordination des audits et due diligences.

Closing

Protocole de cession, GAP, accompagnement jusqu'à la signature finale.

Prêt à initier votre projet de cession ?

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